시장조사기관 트렌드포스의 최신 ‘리튬 배터리 산업 체인 월간 가격 보고서’에 따르면, 배터리 등급 탄산리튬의 평균 가격은 2025년 12월에 전월 대비 17% 급등하여 톤당 103,000위안을 기록했다. 구리, 알루미늄, 코발트, 전해액 등 주요 원자재 가격 또한 상승하여 정사각형 LFP, 정사각형 3원계, 파우치형 3원계 전기차 셀 가격이 11월 대비 2~4% 올랐다.
ESS 셀의 경우, 2025년 12월 하류 부문의 재고 보충 수요가 ESS 부문을 뒷받침하며 전반적인 설비 가동률을 비교적 높은 수준으로 유지했다. 한편, LFP 양극재, 액체 전해질, 동박 가격 상승으로 인해 배터리 제조업체들이 가격을 인상하면서 ESS 셀 평균 가격이 전월 대비 2~3% 상승했다.
트렌드포스는 2025년 전 세계 에너지 저장 시스템(ESS) 시장 규모가 예상치를 크게 웃도는 반면, 전기차(EV) 시장은 상대적으로 견조한 성장세를 유지했다고 분석했다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 리튬 이온 배터리 산업은 점차 공급 과잉 상태에서 수급 균형 상태로 전환되었으며, 일부 부문은 2025년 하반기 성수기에는 수급 균형이 더욱 강화되는 “타이트한 균형” 상태에 진입했다. 그 결과, 리튬 자원, 탄산리튬, 전해질, 코발트 관련 소재 공급업체들이 이전의 수익 압박에서 가장 먼저 회복세를 보였다는 것.
ESS 셀이 2026년 리튬 이온 배터리 수요 증가를 주도할 전망
2026년을 내다보면, 리튬, 코발트, 니켈과 같은 주요 광물의 공급 증가세는 최근 몇 년간 생산량 통제 및 공급 제한으로 인해 둔화되었다. 수요가 다시 증가함에 따라 이러한 핵심 자원은 더욱 부족해질 수 있다. 특히, 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 주요 업체들은 2026년 출하량이 전년 대비 40~50% 증가할 것으로 내다보았다.
낙관적인 시나리오에서는 연간 ESS 배터리 출하량이 1,000GWh를 넘어설 수 있으며, 이는 내년 ESS가 리튬 이온 배터리 산업에서 가장 빠르게 성장하는 수요 부문이 될 것임을 의미한다. 단기적으로 ESS 셀 가격은 안정세를 유지할 것으로 예상되며, 이후 점진적인 상승 가능성이 있다.
2026년에는 정책 조정, 보조금 축소, 무역 장벽 등으로 인해 전기차 시장 성장세가 지역별로 차이를 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 승용 전기차 보급률이 60%를 넘어서며 시장을 선도할 것으로 전망됩니다. 그러나 유럽과 미국의 전기차 보급 속도가 더디게 진행됨에 따라 2026년 전 세계 전기차 판매 성장률은 둔화될 것으로 보입니다.
일반적으로 1분기는 자동차 수요가 계절적으로 감소하는 시기로, 전기차 배터리 조달이 줄어들고 생산 계획도 축소되지만, 화학 및 비철금속 가격 상승이 비용 상승을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 트렌드포스는 2026년 1분기 전기차 배터리 셀 가격 상승폭이 줄어들고 대체로 안정될 것으로 전망합니다
