고전압 전력 솔루션 장사 잘한 온세미

지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업인 온세미가 2026년 2분기 실적을 발표했다. 주요 내용은 다음과 같다.

매출 16억 400만 달러, 전년 동기 대비 9% 증가
일반회계기준(GAAP) 및 비일반회계기준(non-GAAP) 매출 총이익률 각각 38.4%, 39.3% 기록
GAAP 및 non-GAAP 영업이익률 각각 16.1%, 20.8% 기록
GAAP 및 non-GAAP 희석주당이익(EPS) 각각 0.56달러, 0.74달러
영업활동 현금흐름 150% 증가, 잉여현금흐름 4억 2,540만 달러로 전년 동기 대비 4배 확대
3억 3,200만 달러 규모의 자사주 매입, 연간 누적 주주수익률 잉여현금흐름의 약 105% 수준

하산 엘 코우리(Hassane El-Khoury) 온세미 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 분기 매출과 매출 총이익률, 주당순이익 모두 가이던스 중간값을 상회했다. 이는 AI 기반 애플리케이션 전반의 수요가 강해지고 있고, 트레오(Treo)와 고전압 전력 솔루션을 비롯한 당사의 차별화된 솔루션에 대한 고객 채택이 확대되고 있음을 보여주는 결과”라며, “AI 데이터센터는 당사에서 가장 빠르게 성장하는 사업으로, 2026년 매출이 두 배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있다”며 “이는 당사 인텔리전트 파워 포트폴리오의 경쟁력과 파워 트리 전반에 걸친 고객 채택 확대를 방증한다”고 덧붙였다.

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태드 트렌트(Thad Trent) 온세미 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 “이번 실적은 당사 비즈니스 모델이 갖춘 영업 레버리지를 보여준다. 매출 총이익률 개선과 철저한 비용 관리에 힘입어 주당순이익이 매출 대비 4배 빠른 속도로 성장했다”며, “잉여현금흐름 마진이 전년 동기 약 7%에서 27%로 확대된 것 역시 당사 운영 모델의 견고함을 반영한다. 수요 개선이 이어지는 가운데 수익성 있는 성장과 장기적인 주주가치 창출에 대한 자신감이 더욱 커지고 있다”고 밝혔다.

2026년 2분기 주요 사업 성과

시냅틱스(Synaptics) 인수 계획 발표 – 커넥티드 컴퓨트 역량을 확보해 시장 외연을 확대하는 동시에, 매출 총이익률 개선(accretive) 효과와 함께 전력·센싱 분야의 리더십을 보완
엔비디아 MGX 생태계 내 역할 확대 – AI 인프라의 전력 요구 수준이 가파르게 높아지는 흐름에 대응
AI 데이터센터 플랫폼 전략 수주 확보 – 중국 대표 클라우드 인프라 전력 공급업체 그레이트월(Great Wall)과 협력해 엘리트SiC(EliteSiC), 실리콘 MOSFET 및 컨트롤러 탑재 물량 확대
가넥서스(GaNEXUS) 출시 – 40V부터 650V까지 아우르는 질화갈륨(GaN) 전력 반도체 포트폴리오로, AI 데이터센터·로보틱스·산업 인프라 분야를 공략
차량용 존 아키텍처 및 OBC 분야 리더십 강화 – 리비안(Rivian) R2 플랫폼에 효율적인 전력 분배·변환을 구현하는 솔루션 공급